O mistério do lobisomem

Na serra da Mantiqueira na cidade de Morro Alto, Ana e Lauro resolvem fazer um passeio no bairro de Mata Bonita, após um dia de muito trabalho na ONG SOS Anjos de Patas. Lá conhecem Roberto, que um dia antes foi atacado por uma criatura, até então desconhecida pelo casal de amigos. Na volta para casa os dois conhecem pessoalmente o que atacou Roberto e esse acontecimento muda o rumo de suas vidas completamente.